노벨리스, Aleris 인수 완료

2020년 4월 14일, 애틀랜타 — 알루미늄 압연 및 재활용 분야의 세계적인 선두업체인 노벨리스(Novelis Inc.)는 오늘 알루미늄 압연 제품의 글로벌 공급업체인 Aleris Corporation의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 그 결과 노벨리스는 혁신적인 제품 포트폴리오를 확대하고, 더욱 숙련되고 다양한 인재를 양성하며, 안전, 지속가능성, 품질, 파트너십을 강화해 증가하는 고객의 요구에 더 잘 부응할 수 있는 입지를 다질 수 있게 되었습니다.

"Aleris 인수는 노벨리스가 글로벌 리더십으로 가는 길에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다. 까다로운 시장 상황 속에서 이 거래가 성사된 것은 Aleris 비즈니스에 대한 확신과 당사의 금속 포트폴리오에 Aleris가 기여할 수 있는 가치를 반영합니다. 역사적으로 혼란의 시기에는 뛰어난 리더십과 건전한 비즈니스 기본 원리에 힘입어 챔피언이 등장했습니다. 이는 2007년 노벨리스와 마찬가지로 장기적인 전략적 베팅입니다.” Aditya Birla Group 및 노벨리스(Novelis Inc) 회장 Kumar Mangalam Birla의 말입니다. “Aleris 인수는 결정적으로 다른 프리미엄 시장 부문(특히 항공우주)에 대한 금속 포트폴리오를 다양화할 수 있게 해줍니다. 업계 챔피언의 탄생을 통해 고객, 직원, 주주 등에 대한 약속을 다지고 있습니다. 이와 동시에 알루미늄 포트폴리오를 추가로 확장하여 지속가능한 미래를 향한 결정적인 발걸음을 내디뎠습니다.”

Aleris의 운영 자산과 인력이 추가됨에 따라 노벨리스는 재활용, 주조, 압연 및 마감 기능을 포함한 해당 지역의 보완 자산을 통합하여 성장하는 아시아 시장에 더 효율적으로 서비스를 제공할 준비가 되었습니다. 또한 연구 개발 역량을 강화하고 지속가능한 세상을 함께 만들어나가겠다는 목표를 실현함으로써 포트폴리오에 항공우주 분야를 추가하고 혁신적인 제품을 지속적으로 시장에 출시할 수 있는 역량을 강화할 것입니다.

노벨리스(Novelis Inc.)의 사장 겸 CEO Steve Fisher는 “오늘은 회사 역사상 변화가 일어나는 순간입니다. 고객, 동료 및 우리가 살고 일하는 지역 사회에 더 많은 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 어느 때보다 자신 있습니다.”라고 말했습니다. "노벨리스는 세계적인 수준의 인력, 가장 경쟁력 있고 기술적으로 까다로운 엔드마켓에서의 존재감, 신속하고 적응력이 뛰어나며 지속가능한 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖춤으로써 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 것입니다.”

이번 인수는 많은 전략적 이점 외에도 약 1억 5천만 달러의 시너지 효과를 창출하고 강력한 재무 프로필을 창출할 것입니다. 또한, 조정 EBITDA에 대한 총 순부채는 약 3.3배로 최근 업데이트된 지침 3.5배보다 낮으며, 거래가 발표되었을 때의 초기 전망치인 4배보다 훨씬 낮습니다.

최종 매입가격인 28억 달러 중 7억 7천 5백만 달러는 주식 가치로 구성되며, 약 20억 달러는 Aleris의 현재 미지불 채무의 가정이나 소멸로 구성되고, 5천만 달러는 언아웃 지급으로 구성됩니다. Aleris의 레거시 부채 수준은 초기 인수 발표 이후 사업 확장을 지원하기 위한 운용 자본의 증가로 인해 증가한 반면, 언아웃은 Aleris의 미국 비즈니스가 거둔 예상보다 높은 실적과 관련이 있습니다. 12개월간 이어져 2019년 12월 31일에 종료된 독립형 Aleris 조정 EBITDA는 3억 8천 8백만 달러로 거래 발표 당시 추정치보다 높은 수치입니다. 레거시 부채가 증가했음에도 불구하고, EBITDA 실적 향상으로 기업의 묵시적 가치는 7.2배로 늘어나 인수 사례와 일치합니다.

Hindalco Industries의 상무 이사이자 노벨리스(Novelis Inc) 이사인 Satish Pai는 “이 인수를 통해 노벨리스는 알루미늄 산업에서의 리더십 위치를 강화하고 Hindalco Industries를 세계 금속 분야에서 가장 뛰어난 기업으로 명확히 정의합니다."라고 말하며 “노벨리스와 Aleris 팀이 이 거래를 성사시키고 그로 인해 노벨리스가 미래에 성장하고 성공할 수 있도록 포지셔닝하여 자랑스럽습니다."라고 했습니다.

노벨리스는 북미, 유럽 및 아시아 전역에서 Aleris의 13개 공장을 인수할 예정입니다. 그러나 규제 조건을 충족시키기 위해 당사는 앞서 발표된 바와 같이 미국 켄터키주 루이스포트와 벨기에 더플에 있는 Aleris 공장을 매각해야 합니다.

노벨리스(Novelis Inc.) 사장 겸 CEO Steve Fisher의 동영상 메시지를 여기에서 확인하십시오.

노벨리스의 원동력은 지속가능한 세상을 함께 만들고자 하는 것입니다. 혁신적인 제품 및 서비스의 세계적 리더이자 세계 최대의 알루미늄 재활용 업체인 노벨리스는 자동차, 음료수 캔, 스페셜티 제품 업계의 고객과 협력하여 북미, 유럽, 아시아, 남미 지역에서 지속가능한 경량 알루미늄의 이점을 최대화하는 솔루션을 제공합니다. 노벨리스는 알루미늄과 구리 제조 업계의 선두주자 Hindalco Industries Limited의 자회사이자, 본사가 인도 뭄바이에 있는 다국적 기업 Aditya Birla Group의 금속 주력 기업입니다. 자세한 내용은 novelis.com을 방문하십시오.

Aleris는 항공우주, 자동차, 건축 및 건설, 상업 운송 및 산업 제조를 포함한 다양한 산업에 제공되는 알루미늄 압연 제품 분야의 비공개 기업이자 글로벌 리더입니다. Aleris는 오하이오주 클리블랜드에 본사를 두고 북미, 유럽, 아시아에서 생산 시설을 운영하고 있습니다.

오늘 보도 자료에 포함된 모든 결합 재무 정보는 예비적이고 감사를 받지 않았으며 규정 S-X 11조에 따라 요구되는 조정에는 영향을 미치지 않습니다. Aleris의 켄터키주 루이스포트 및 벨기에 더플 공장과 관련된 구매 회계 조정 및 제시 요구 사항에는 영향을 미치지 않으며 당사의 독립적인 공인 회계법인에 의해 검토되지 않았습니다. 회사는 향후 필요한 형식적인 재무 정보를 Form 8-K 양식으로 제공할 예정입니다. 노벨리스의 과거 실적에 대한 추가 재무 정보는 노벨리스 웹 사이트(http://investors.novelis.com/)의 투자자 섹션과 SEC에 제출한 자료에서 확인할 수 있습니다. Aleris의 과거 재무 정보는 SEC에 제출한 자료를 통해 확인할 수 있습니다.

이 보도 자료에서 노벨리스의 의도, 기대, 신념 또는 예측을 설명하는 진술은 증권법의 의미 내에서 미래 지향적 진술일 수 있습니다. 미래 지향적 진술에는 “믿다”, “예상하다”, “기대하다”, “계획하다”, “추정하다”, “기획하다”, “예측하다” 또는 유사한 표현이 선행되거나 이어지거나 포함되는 진술이 포함됩니다. 이 보도 자료에서 미래 지향적 진술의 예로는 고객에게 훨씬 더 큰 가치를 전달하는 노벨리스의 능력에 인수가 미치는 영향, 노벨리스가 인수로 인해 아시아 시장에 보다 효율적인 서비스를 제공할 준비가 된다는 예측, 혁신적인 제품을 시장에 출시하는 노벨리스의 향상된 능력, 노벨리스의 강화된 연구 개발 능력, 거래의 전략적 이점 및 인수로 인한 기대 시너지 효과 등을 포함합니다. 노벨리스는 미래 지향적 진술이 본질적으로 위험과 불확실성을 포함하며 노벨리스의 실제 결과는 그러한 진술에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있음을 경고합니다. 당사는 새로운 정보의 결과이든, 향후의 사건 또는 그 밖의 것이든, 미래 지향적 진술을 갱신할 의도가 없으며 이에 대해 어떠한 의무도 부인합니다. 실제 결과가 미래 지향적 진술로 표현되거나 암시된 결과와 다를 수 있는 요인은 무엇보다도 2019년 3월 31일에 종료되는 회계연도에 대한 Form 10-K 연례 보고서의 “위험 요소”라는 캡션에 포함된 요인들을 포함합니다. SEC에 제출된 노벨리스의 보고서와 본 보도 자료의 다른 곳에서 기존에 밝혀진 요인 외에도 Aleris 인수와 관련된 다음 요인들이 특히 미래 지향적 진술 또는 역사적 성과와 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있습니다. Aleris와 노벨리스 비즈니스를 통합하는 데 있어 어려움 및 지연이 있는 경우, Aleris 인수로 인한 예상 비용 절감 및 기타 기대 이점을 완전히 실현하지 못하는 경우.